Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

В разделе «Запуск программы. Регистрация пользователей» мы рассматривали вопрос о том, как ограничить права менеджеров таким образом, чтобы они могли работать только с определенными клиентами, относящимися к определенной группе доступа. Такую настройку производит администратор системы.

В то же время менеджер может сам дополнительно ограничить список своих клиентов – например, исключив из этого списка тех клиентов, с которыми на данный момент отношения прерваны по той или иной причине.

Для этого необходимо произвести следующие настройки:

1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике Пользователи. Под именем этого пользователя должен осуществляться его вход в информационную базу.
2. Для тех клиентов, с которыми он в данный момент работает, этот менеджер должен быть установлен в качестве основного.
3. У тех клиентов, с которыми в данный момент менеджер не работает, необходимо очистить информацию о менеджере.
4. Для показа в списке только тех клиентов, с которыми работает менеджер, нужно установить в флажок Только мои.

Отбор в списке клиентов, с которыми работает менеджер

Аналогичные установки отбора клиентов можно произвести в списке выбора клиентов при оформлении новых документов. Установленные настройки сохраняются, и при выборе клиента в списке будут показаны только те клиенты-покупатели, у которых данный менеджер выбран в качестве основного.

С помощью групповой обработки справочника Клиенты можно установить основного менеджера сразу для группы клиентов.

Например, на предприятии каждый менеджер отвечает за работу с клиентами определенного бизнес-региона. При вводе нового клиента для него указывается тот бизнес-регион, к которому он относится. Следует помнить, что указание бизнес-региона возможно только в том случае, если в разделе НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – CRM и маркетинг установлен флажок Бизнес-регионы.

Указание информации о бизнес-регионе в карточке клиента

В справочнике Клиенты необходимо установить отбор по тем клиентам, которые относятся к конкретному бизнес-региону, например к бизнес-региону Москва. Для этого нужно установить фильтр по бизнес-региону.

Отбор клиентов по бизнес-регионам

В списке останутся только те клиенты, у которых в карточке указан бизнес-регион Москва. Далее нужно выделить в списке всех клиентов. Для этого можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + A.

После выделения всех клиентов необходимо установить курсор на любого клиента из списка и нажать левую клавишу мыши. В появившемся контекстном меню нужно выбрать команду Изменить выделенные.

Групповое изменение параметров списка

Откроется отдельное диалоговое окно. В нем можно указать того менеджера, который будет установлен в качестве ответственного для выделенных клиентов.